Laughing es declarado culpable de asesinar al señor de la mafia Michael So y es condenado a cadena perpetua. Encerrado detrás de las rejas, conoce al aparentemente benigno recluso Fok Tin Yam, un profesor universitario de psicología criminal que está encarcelado por posesión de drogas. Muy inteligente y manipulador, Fok revela el poder de sus juegos mentales sometiendo sin esfuerzo al violento matón de la prisión. También deduce que Laughing ha sido enviado a la prisión en una misión encubierta para descubrir a los policías corruptos dentro de la fuerza policial. Las pistas lo llevan al recluso Chit, un ex sargento de la Oficina de Narcóticos que ha estado sufriendo un trastorno mental. Para desbloquear la información crítica del hombre demente, Laughing debe obtener la ayuda de Fok, pero esta figura enigmática tiene su propia agenda...
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