Two Smiles

La primera historia tiene lugar en febrero de 1945 en Budapest. En el sótano de una de las casas, un comandante de pelotón llamado Kapustin — un antiguo artista de circo — conoce a un actor húngaro que no habla ruso. Sin embargo, pronto encuentran un lenguaje común. El payaso Karandash aparece en la historia. La segunda historia trata sobre una abuela que no le gustaba el circo, pero fue allí por el bien de su nieto…