Giannis es un joven subversivo que se rebela contra cualquier institución social o autoridad. Desempleado por convicción, convive con su amiga alemana Ilze, que lo apoya, ayuda a su tío arrogante, un aristócrata caído, con su tráfico de drogas, y se hace amigo de un turco póntico, Mustapha. Este ha entrado en Grecia ilegalmente y sigue a Giannis a Atenas, con la esperanza de encontrar a su abuela griega, que no es otra que la abuela de Giannis también. Mustapha roba el corazón de Ilze, a quien entretiene con historias de sus hazañas, pero el tío los delata a la policía, y así se encuentran en una situación muy apurada. Logran evitar la cárcel, a pesar de todo, y se van a Turquía, pero se desvían hacia Albania, donde son arrestados y condenados a trabajos forzados.
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