Debajo de los cielos del sur

Lelia Crofton, una belleza de Luisiana de la década de 1860, ama a Burleigh Mavor. Por casualidad, ve a uno de los mozos de cuadra negros de su padre haciendo el amor con la criada de una vecina, a la que suponía blanca. El incidente conmociona a Lelia y le deja una gran impresión. Cuando rechaza al pretendiente Steve Daubeney, él amenaza con revelar un secreto perjudicial sobre su madre, a la que nunca ha conocido. Recordando el incidente con la criada de la vecina, Lelia se preocupa de que su madre pueda ser negra, y cuando Daubeney se entera de sus temores, le hace creer que están bien fundamentados.