En una de las pequeñas ciudades de Alemania Occidental hay un campamento para personas desplazadas, donde cientos de personas soviéticas languidecen. Un grupo clandestino, liderado por el marinero de Sebastopol Andrei Makarov, opera en el campamento. Los estadounidenses logran interceptar la primera lista de personas que desean regresar a la Unión Soviética. El mayor Peterson, con la ayuda de Belin y Tsupovych, intenta reclutar a personas soviéticas para trabajar en Brasil. Pero ya se ha elaborado una segunda lista para la repatriación. Peterson arresta a Andrei Makarov. Los estadounidenses lo acusan del asesinato de Anna Robchuk, quien en realidad murió a manos de Belin. La resistencia, con la ayuda de antifascistas alemanes, logra hacer llegar la lista a la misión soviética. Pronto un barco con personas soviéticas que han regresado a su tierra natal se acerca al muelle del puerto de Odesa.
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