En la Francia de la década de 1620, el temido espadachín Gil de Berault regresa de llevar a cabo una misión para el cardenal Richelieu, y encuentra al cardenal preocupado por la creciente oposición de los hugonotes en el sur. El cardenal también advierte a de Berault que el duelo ha sido prohibido y, a partir de entonces, será castigado con la muerte. Gil, sin embargo, desobedece inmediatamente la ley y es condenado a muerte. El cardenal ofrece cancelar la sentencia si de Berault es capaz de capturar al duque que está organizando planes para un levantamiento. Gil viaja al castillo del duque y se le permite quedarse como invitado, pero la esposa y la hermana del duque sospechan inmediatamente que es un espía. Él y su criado siguen avanzando, hasta que se enamora de la hermana del duque, lo que complica todo.
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