Ambientada en Shanghái durante la Revolución Xinhai, la película sigue a potencias extranjeras que explotan los combates de boxeo clandestinos para robar secretos de las artes marciales chinas. El maestro Huo Zhenshan defiende el orgullo nacional derrotando a un luchador extranjero, pero muere misteriosamente después. Un joven llamado Shitou, que busca venganza por la muerte de su padre, infiltra la escuela de artes marciales de Huo y se enamora de la hija de Huo, Xiaoyu. A medida que aumentan las tensiones, se enreda con Huang Jinpeng, que secretamente persigue su propia venganza. Juntos, descubren la verdad y se unen para frustrar la conspiración de los extranjeros.
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