Sube a tu osito de peluche

Clyde King, un empleado de una tienda de juguetes cuyos pasatiempos incluyen hacer juguetes de madera y acechar a mujeres, es codiciado por la propietaria femenina de una de las empresas de juguetes más grandes del mundo. Ella se siente encantada por los juguetes tallados a mano por King, y delega el reclutamiento del fabricante de juguetes a su segundo al mando, Lyle "Skippy" Burns. Sin embargo, King se niega a unirse a su empresa porque ella le recuerda a su madre. Ella se convierte en el objeto de extrañas fantasías en las que "Madre", la propietaria de la empresa de juguetes imaginada por King, lo golpea y lo humilla. Al descubrir la predilección de King por abandonar la tienda de juguetes para acechar a mujeres, Skippy primero intenta atraer a Clyde para que firme un contrato de empleo proporcionándole mujeres, incluso llegando a disfrazarse de prostituta travestido. Pero cada vez que establece a King con una mujer, el encuentro termina de manera desastrosa, así que finalmente Skippy decide matarlo.