Este episodio se centra en Frank O'Hara y Ed Sanders. El asistente de curador de pintura y escultura del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Frank O'Hara pertenece, junto con Kenneth Koch y John Ashbery, al grupo de los ""Poetas de Nueva York"". Su obra se caracteriza por su ingenio ácido. Ed Sanders es editor de una revista literaria underground, pacifista y líder de un grupo de rock and roll conocido como ""The Fugs"". Ambos poetas desafían los prejuicios predominantes en nuestra sociedad. Para Ed Sanders, esto ya ha llevado a algunas dificultades legales.
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