El cineasta Todd Verow revisita su propia juventud en esta película. El personaje principal de la película es Joe, que, al igual que el director, creció en Bangor, Maine. Joe, un estudiante de último año de instituto de 18 años que anhela alejarse de sus raíces de "pobreza blanca" y de esta ciudad, y sueña con asistir a la escuela de arte, vive con su madre soltera y su hermana mayor, Theresa, en un conocido complejo de viviendas sociales llamado "Capehart Projects". A los diez años, Joe fue abusado, pero decide no contar el incidente a nadie. Se hace amigo de un anciano artista discapacitado llamado Victor, que lo contrata como criado y modelo. Joe se muda con Victor a su loft sobre la ópera local, con la esperanza de escapar de Bangor con su ayuda. También trabaja a tiempo parcial en un mercado local junto con su hermana, que quiere escapar de la ciudad tanto como él. Durante la mayor parte del instituto, Joe también ha tenido un crush por su mejor amigo, Andrew, que juega en el equipo de fútbol del instituto.
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