Con un estado de ánimo soñador similar al de su predecesor "Take the 5:10 to Dreamland" (1976), este clip comienza con un chico que se mete en la cama. La cámara se acerca al interior de la mente del chico y un lento y triste vals (es decir, "Valse Triste") acompaña a imágenes de una locomotora, un minero, el globo, el cielo, un rebaño de ovejas, etc. Elementos dispares, pero si uno se concentra solo en el movimiento de las figuras, se puede percibir una conmoción, que se va animando lentamente: las ruedas de partida de la pesada locomotora, el cansado minero empujando el pesado carro de ladrillos de carbón, el globo que gira suavemente una y otra vez, las nubes que flotan imperceptiblemente en el cielo, las ovejas que se mueven con indolencia en el rebaño, etc. Llegamos al primer clímax cuando un maniquí abre su abrigo como una flor. El segundo gran crescendo estalla a partir de una "manguera de agua", después de ver a chicas de la escuela haciendo gimnasia durante un buen rato. Un sabor a tristeza, pero con un toque nostálgico, permanece al final cuando los coches fúnebres se alejan a través de una zona inundada…
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