La película se basa en el poema de Sergei Narovchatov. Vassily Buslayev es un héroe épico ruso que se levantó para defender la libertad y la independencia de su pueblo. La fuerza y el poder de este hijo de un gobernador de Novgorod, su amistad con la gente sencilla, enfurecieron y asustaron a los ricos y gordos mercaderes de la ciudad. Cuando se enteraron de que el joven se disponía a emprender una marcha para salvar su tierra natal del enemigo, no podían estar más contentos: ¿cómo podría derrotar a un enemigo tan poderoso? Pero Vassily supera todas las intrigas y lleva su expedición a un final victorioso. Regresa a casa como un héroe, y no solo, sino con una querida. Cuando la amenaza de invasión enemiga vuelve a cernirse sobre Novgorod, la gente acude y suplica a Vassily que defienda su tierra natal.
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