Venus ahogada

Después de un intento de suicidio fallido, Dawn (Jodie Jameson) es enviada por su psiquiatra a un viaje para recuperarse. Visita un viejo piso familiar en un apartamento remoto junto al mar. Fuertemente sedada con medicación y alcohol, intenta descodificar su vida a través de las páginas de un diario. Caminando por una playa desierta en Norfolk, encuentra un feto de sirena mutante moribundo. Inicialmente repulsada, se obsesiona con él, lo lleva a casa y trata de reanimarlo. La amiga sueca de Dawn, Milla, la visita durante el fin de semana. Mientras beben con Dawn, ella se liga a un hombre en un momento inesperado y acaban en la cama. En el sótano, la criatura puede sentir las vibraciones del dormitorio. Alimentándose de la energía sexual que recorre el piso, la criatura se fortalece y crece. Después de que Milla se va, Dawn revisa a la criatura en el sótano; está cubierta de una delgada capa de limo. Atraída por el olor, lo prueba y descubre que tiene efectos alucinógenos. La vida de Dawn está a punto de volverse aún más extraña.