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Hokkaido, Japón: Una anciana, que anteriormente era un hombre, vive junto a un lago en el norte de Japón, mirando hacia la isla Nakajima en su centro, donde se encontró el cuerpo de su hija hace mucho tiempo. No ha podido visitar el lugar en casi 50 años. Tokio: Un hombre de mediana edad vive en una isla donde en el pasado se exiliaba a los criminales, ganándose la vida de manera escasa como pastor de ganado. Es descendiente de dichos criminales exiliados. Crió a su única hija él solo después de perder a su esposa en un accidente. Un día, la hija regresa a casa desde el continente, aparentemente embarazada, pero sin querer explicar.