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El documentalista Richard Morris examina tanto la vida en el escenario como fuera de él de los veteranos artistas de cabaret John Wallowitch y Bertram Ross. Desde 1984, Wallowitch y Ross han sido un dúo en el escenario, entretienen a las audiencias de los clubes nocturnos con parodias musicales de lengua afilada como "Si no me amas, me mataré a mí mismo -- o tal vez te mataré a ti" y "No me hagas lo que Woody le hizo a Mia". Wallowitch y Ross también han sido amantes durante 30 años, se conocieron mientras ambos estaban activos en la comunidad creativa de Nueva York; Ross pasó casi tres décadas como bailarín con la compañía de Martha Graham y Wallowitch es un pianista y compositor formado en Julliard con más de 1.000 composiciones a su crédito. Morris examina a Wallowitch y Ross tanto como artistas como miembros de la comunidad gay sin patronizarlos ni explotarlos en el proceso.
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