Walter es un hombre desagradable, sucio, un intermediario de poca monta, un estafador de tercera categoría. Vive en una vieja furgoneta llena de suciedad y restos de una vida. En ese coche, Walter come, duerme, recibe a jóvenes clientes a los que promete abrirles las puertas del show business, siempre y cuando estén dispuestos a hacer cualquier cosa a cambio de un soborno. Su guardaespaldas siempre está a su lado, es demasiado viejo y huele mal. Su fiel compañero de vida es un Rottweiler llamado Blackie y está muriendo.
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