Belgrado, 1999. El productor Sergei y su equipo de filmación se encuentran en una situación desastrosa: la película que están rodando está en peligro - no hay dinero, el equipo está descontento - y los bombardeos de la OTAN están a la vuelta de la esquina. Entonces, un miembro del Servicio de Seguridad del Estado (Mileta) llega en busca del coproductor estadounidense Harvey. Ansioso y preocupado, en medio de los bombardeos que han comenzado, Sergei esconde a Harvey de lo que cree que le espera - el arresto. Durante la noche, se le ocurre un plan. Anuncia el comienzo del rodaje de una nueva película patriótica - en la que el papel principal lo interpretará Harvey. El plan funciona - el Estado apoya la película y Mileta, como representante del Estado, se une al equipo. Sin embargo, el conflicto subyacente entre Mileta y Sergei estalla durante la primera proyección. Mileta los acusa de ser artistas, y no patriotas.
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