Un equipo de cine ruso llega a Varanasi para rodar una película de arte. Todo el ambiente de la antigua ciudad nos anima a reflexionar sobre el significado de lo que está sucediendo, sobre la esencia del cine, sobre valores que normalmente se consideran obvios y no se discuten. Pronto, el proceso de rodaje comienza a desmoronarse, y la película comienza a rodarse a sí misma. Esta película es una parábola sobre el derrumbe del mundo y la corrección, sobre el amor como la única fuerza capaz de sanar el mundo.
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