Weather Report fue fundado en 1970 por músicos que se conocieron mientras tocaban con Miles Davis. Este espectáculo del Festival de Montreux de 1976 sigue a la publicación de su álbum "Black Market" pero cuenta con la formación que lanzaría su álbum más famoso y exitoso "Heavy Weather" en 1977. Esta formación cuenta con Joe Zawinul (teclados), Wayne Shorter (saxofones), Jaco Pastorius (bajo), Alex Acuna (batería) y Manolo Badrena (percusión). Anteriormente solo disponible como un bootleg de una emisión de televisión, este nuevo lanzamiento en DVD está completamente autorizado y ha sido restaurado a su longitud completa.
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