Whampoa Blues

Chung y Kin crecen juntos en el área de Rennie Mill con caracteres bastante diferentes. Fueron admitidos en la Escuela de Entrenamiento Militar de Whampoa en Taiwán. De camino a la escuela, Kin y Chung se encuentran con otros compañeros de clase en un tren: Cheng, Lin y Wu. El travieso Kin se mete en problemas con otros compañeros de clase y es castigado el primer día de su llegada. El oficial de entrenamiento, Lam, les impone un programa de entrenamiento tan estricto que todos sufren. Bajo el cuidado y la ayuda mutua, todos son ascendidos. Sin embargo, a Cheng se le aconseja que no participe en la práctica de campo debido a su debilidad. Cheng insiste en intentarlo. Durante la práctica de campo, Wu, Chung, Kin y Cheng descubren incidentalmente un contrabando de municiones, lo que los lleva a un ataque mortal.