Cuando vuelan los pájaros negros

El cielo es un hermoso y limpio paraíso suburbano siempre y cuando sigan una simple regla: NO comunicarse con "El Malvado" que mora en el otro lado de un gran muro que rodea la ciudad. Un día, después de perseguir a uno, descubre un gatito que habla con una pata rota; un niño pequeño se arrastra a través de un agujero en el muro y conoce al Malvado, que intenta enseñarle el conocimiento prohibido que anteriormente les había sido ocultado a todos.