El conde austríaco von Warthenberg es un recluso gruñón de una granja de cría de caballos desde la muerte de su esposa. Ese verano, su antigua amante Susanne Weiden llega, con la esperanza de un matrimonio "rentable" y una herencia. Pero su hija Hanna ha hecho otros planes con su amante secreto Michael, profesor de los famosos Wiener Sängerknaben de Viena, que pasarán sus vacaciones en el campo alpino del pueblo. Entre ellos se encuentra el adolescente Michael 'Mikel', hijo de la hija mayor del conde, Maria, con la que está distanciado. El plan es hacer que el abuelo y el nieto se conozcan y se unan antes de que se revele su relación de sangre. Un perro extraviado y los genes ecuestres ayudan accidentalmente.
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