When the Sand Sprouts...

La película de animación se basa en una antigua balada rusa sobre cómo un malvado mago-hombre lobo odiaba a su hijo, al no ver en él inclinación al mal, y lo envió a su muerte. Le ordena a su hijo que regrese solo "cuando la arena brote" (que es el título de la película). Las dos hermanas del desafortunado joven, utilizando la magia del amor fraternal, lo siguen y lo protegen del malvado mago durante todo el tiempo que pueden y, más tarde, se vengan de su muerte en su padre asesino.