Una combinación de actuaciones de maestros de sus artes, esta película tiene lugar durante el Leningradskoye Leto – el festival musical de verano anual "Noches Blancas" de Leningrado, que cuenta con estrellas de la música, jóvenes cantantes de ópera, ballet, pop, circo y artistas amateurs. Los reporteros Kostya y Bob corren de un lado a otro intentando documentar todo el festival. La hermosa joven cantante Svetlana es perseguida a lo largo de los eventos festivos por un tímido teniente de policía, cuya inesperada infatuación lo deja incapaz de hablar, pero le da una hermosa voz de barítono.
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