Where are you, Knights?

El joven músico Zhenya Kovalchuk se enamora de la piloto acrobática Yulia. El sentimiento es mutuo, pero Yulia no se puede decidir a revelar sus sentimientos a Zhenya. Entonces el famoso, aunque no anciano, Doctor en Ciencias Kressovsky, que también aspira al cariño de Yulia, se interpone en su camino. Los dos pretendientes chocan con sus espadas, y el duelo termina con el doctor herido. El doctor intriga, y Zhenya se enfrenta al expulsión del instituto.