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Kuroshi Mayama, de 14 años, vive solo con su madre Namiko. Aunque tenía solo un año cuando llegó a esta ciudad con su madre, recuerda todo desde ese día: subir al autobús en brazos de su madre, una anciana que le dijo algunas palabras, y el encuentro con un poeta... Una noche, con el cumpleaños de Kuroshi cerca, el padre aparece inesperadamente. Insiste en que él y la madre de Kuroshi habían hecho un acuerdo – que Kuroshi viviría con su madre hasta su 15º cumpleaños y luego viviría con su padre. A medida que el mundo de Kuroshi se vuelve del revés, su familia, la gente que lo rodea e incluso él mismo comienzan a cambiar.
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