Un equipo documental recibe una subvención para realizar una película sobre una rara enfermedad mortal que está atacando a personas sin hogar. Sin embargo, pronto descubren que la película es demasiado deprimente. Buscando un cambio de escenario, entran en un nightclub y descubren a una joven comediante de Manhattan y deciden seguir a ella mientras hace la ronda de audiciones en Los Ángeles intentando conseguir un piloto de televisión. Desafortunadamente, ella no ha dicho nada a su novio sobre este movimiento. Él decide seguirle hacia el oeste. Allí, el novio se encuentra con un viejo amigo que ya ha tenido éxito con un piloto de televisión. Aprovechando la oportunidad, la actriz dirige su atención hacia el actor establecido. Sin embargo, la actriz no tiene éxito en las audiciones, pero su ex novio es de repente descubierto y se convierte en el próximo gran prospecto.
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