Inspirado por un viaje al Monument Valley y la Nación Navajo mientras se dirigía al Festival de Cine de Telluride, Tahimik y su hijo mayor Kidlat Gottlieb Kalayaan utilizan la "máquina de espaguetis" (apodo de Tahimik para su cámara Bolex) para hacer su propio "western de espaguetis". El camino de la película a lo largo de una década abarca el asesinato de Benigno Aquino y la posterior Revolución Amarilla que llevó a Corazon Aquino al poder, el desmantelamiento de la base aérea estadounidense Camp John Hay, y la trayectoria del joven Kidlat a través de la escuela, todo mostrado a través de un Proyector del Tercer Mundo rescatado de un montón de chatarra en tierras navajo.
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