Tahar es un herrero jubilado que vive con su hijo de su primer matrimonio. Después de ver a su segunda esposa fallecida en un sueño, decide visitar su tumba, en Azemmour. En el viaje, conoce a Driss, que se dirige a Essaouira en busca de su madre, a la que nunca ha conocido después de recibir una carta sobre ella. Los dos hombres van juntos a Marrakech, donde Driss adquiere una motocicleta de combinación a la que Tahar llama "caballo del viento". Y comienzan su viaje juntos, primero a Azemmour, luego a Essaouira, en busca de su pasado.
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