En un aterrador pueblo portugués, existe una leyenda - la leyenda del niño lobo. Deseado y nacido en una noche de luna llena, todo comenzó cuando una joven campesina, desesperada por tener un hijo, le pidió un deseo a una criatura del bosque. El deseo era un hijo al que pudiera llamar suyo. Pero la criatura del bosque maldice a la mujer. Cuando el niño crezca, traerá dientes y sangre al pueblo. Pasan los años, el niño se convierte en hombre, atormentado y perseguido por los aldeanos, dividido entre su naturaleza animalística y una amistad con una joven bruja. El muchacho tiene que descubrir quién o qué es. Juntos, el niño lobo y la bruja tratarán de romper la maldición y encontrar su lugar en el mundo. 16 años después de "Coisa Ruim", Frederico Serra regresa a las leyendas y tradiciones del profundo Portugal.
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