Kamei combina humor, drama y, en esta ocasión, elementos de horror para visualizar la transformación física en yôkai que experimentan las tres actrices principales. Mihiro Iwasaki (Anri Ban) es una modelo extremadamente preocupada por cómo los demás la miran y piensan en ella. Luego, sus uñas comienzan a crecer de manera desproporcionada hasta convertirse en armas mortales. Michiko Yamane (Mariko Miyamitsu) es una estudiante universitaria insociable y trabajadora a tiempo parcial a principios de la veintena que solo está loca por un hobby. Por la noche se convierte en una rokurokubi (yokai femenina con un cuello extremadamente largo y flexible). Finalmente, Mana Saeki (Haruki Ichikawa) es una estudiante de último año de escuela secundaria con un carácter muy malo y muy desconfiada de todos sus amigos, que se metamorfosea en un nopperabo (yokai sin rostro).
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