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Soo-ok, que tuvo un extraño sueño anoche, se encuentra accidentalmente con Dong-sik en la piscina. Nacido en un orfanato, Dong-sik lamenta la realidad que ya no puede soportar mientras enseña. Mientras se desenvuelve, pasa por alto el hecho de que Soo-ok, a quien vio por primera vez en el mundo de Namchang, es un ser humano homogéneo con él y le pide un favor. Su-ok pasa su infancia en los brazos de su madre, que es una princesa, y sale de la universidad, pero su amante Deok-ki se entera del entorno de vida de Su-ok y la abandona. En torno a la época en que Su-ok, que sufrió un corazón roto, es el objeto principal y se disciplina a sí mismo, conoce y se enamora de Dong-sik. A medida que Dong-sik se hace daño, Su-ok se acerca a Su-ok y lo insulta. Su-ok termina matando a Deok-gi. En el camino, Su-ok y Dong-sik se encuentran con el mar azul. Luego, nadan lejos para encontrar su paraíso.