Valle Xiao Yao en las Montañas Song

El anciano maestro Wu De le entrega a su discípulo Li Laoquan su poderosa espada mágica. Envía a otro de sus discípulos, Zhao Bantian, lejos debido a su actitud poco ética. La ética es, según Wu De, la base de todas las artes marciales. 30 años después, Zhao regresa al pueblo. Parece amigable, pero en realidad sus objetivos principales son hacer dinero y ser poderoso de todas las maneras posibles.