La apasionante y sentimental historia comienza cuando el pequeño (Ricardo Ancona) empieza a mostrar un talento cada vez mayor para la música y, al mismo tiempo, una supersensibilidad a los sonidos. Su oído excesivamente agudo lo lleva al bosque y lejos del caos de la vida urbana. Una vez en el bosque, conoce a un amable ermitaño anciano que le enseña a tocar el violín que él mismo hizo. Después de que el anciano muere, el violín acaba en una casa de empeños, y cada noche el chico se cuela para tocarlo en secreto. Es esta conmovedora música nocturna la que pone a la ciudad en estado de alerta: la gente piensa que un espíritu maligno anda suelto.
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