En un festival de música electrónica, el periodista de Berlín Georg y su novia Vera conocen a Dave Zuma, un DJ que ama disfrutar la vida al máximo. En cuanto el inusual trío entra en la vieja furgoneta hippie de Dave, comienza el viaje de su vida. Su accidentado trayecto los lleva de un festival a otro, a través de los estados balcánicos hacia el sur. Un complejo triángulo amoroso lleno de tensión y afecto, conflicto y cercanía, amor y odio se desarrolla en la vorágine de los festivales de trance. Al final, cada uno de ellos alcanza lo que siempre había esperado.
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