El pintor sueco Anders Zorn ganó notoriedad por sus desnudos. Sus obras valen actualmente millones. La película se desarrolla en la época en que Zorn, ya respetado por su arte, fue encargado de pintar un retrato del rey sueco. Aunque es un excelente pintor, la vida personal de Zorn es espantosa. Un borrachín y un mujeriego que frecuentemente engaña a su esposa, Zorn busca constantemente aprobación para su arte. Cuando viaja a Estados Unidos para una gira, conoce a Emilie Bartlett, la esposa del escultor Paul W. Bartlett, con quien comienza un romance esporádico. Después de que Paul se suicida, Zorn y Emilie se mudan a Suecia. Zorn desprecia los sentimientos de su esposa y muestra abiertamente sus afectos por Emilie.
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