California, una provincia de la colonia española México. Don Ramiro, el secretario del gobernador tiránico, está encargado de asegurar que su hijo, don Luis, el jefe de la policía militar, pueda casarse con Isaballe, la hija de don Miguel, que planea dividir sus tierras entre sus arrendatarios, una receta para la revuelta. En secreto, don Ramiro es Zorro, el líder enmascarado de los rebeldes populares. Ambas partes recurren a medios desesperados, mientras don Carmello, el persuasivo sacerdote de la misión, vigila la moralidad.
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