La película critica los festivales de cine en regímenes totalitarios con una expresión paródica y recuerda el punto importante de que el arte debe estar en contra del poder y siempre ser un reformador y un luchador. El personaje de esta película, interpretado por Mohammad Shirvani, se llama "Peel", una criatura con un cuerpo humano y una cabeza similar a una cámara. Peel, junto con un caballito de mar, un ratón ciego y un murciélago, son asignados al huevo más grande del planeta, que pertenece a un ave legendaria. El nombre es "Simorgh", un huevo que un festival de cine llamado Fajr afirma poseer. La película "Zygote" intenta exponer el mecanismo de los festivales gubernamentales con un enfoque político.
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