Tomoro Tenma vive en un mundo donde los pensamientos y emociones humanas, conocidos como "e-Pulse", impulsan dispositivos de IA llamados Sapotama. Pero cuando los Digimon comienzan a materializarse desde Sapotama y a alimentarse de e-Pulse, la sociedad comienza a fracturarse. Tras la aparición de Gekkomon desde su dispositivo, Tomoro se une a Glowing Dawn, un equipo secreto que investiga a Digimon rebeldes y la oscura verdad de un sistema alimentado y corrompido por las emociones.
Una sociedad ideal dirigida por Sapotamas. Debajo, aparecen criaturas aterradoras llamadas Digimon. Tras el ataque a un compañero de clase, las emociones de Tomoro Tenma estallan. De repente, su Sapotama brilla y nace Gekkomon.
Gekkomon se despierta por la ira de Tomoro y abruma a su enemigo. Justo entonces, un misterioso Digimon les roba su Sapotama. Con la pérdida de su hermano, Tomoro se bloquea emocionalmente, hasta que queda impactado por lo que dice el líder del "Glowing Dawn".
Tomoro intenta adaptarse a Glowing Dawn y busca información sobre el Hyemon que tiene el Sapotama de Hitomi.
Tomoro tiene problemas para adaptarse a su nueva vida en Glowing Dawn y rechaza encargos que no le interesan.
Tomoro y Gekkomon llegan a un barrio comercial casi en ruinas donde conocen a un Digimon llamado Pandamon.
Pandamon intenta proteger su barrio junto a su nuevo hermano mientras Reina busca al que filtra información.
Kyo se va por unos días y en ese momento, Tomoro y compañía reciben un encargo para ir a las montañas.
Se producen desapariciones en la escuela de Tomoro, así que Reina y los Limpiadores lo investigan.
En busca de una recompensa, el Amanecer Resplandeciente se infiltra en el Huevo de Shangri-La, una utopía creada tras un desastre masivo. Allí, otros Limpiadores que también buscan a Goldnumemon aparecen frente a Tomoro y los demás...
Haruko le arrebata a Makoto a Chiropmon, quien considera a los Digimon como juguetes. Kyo intenta interrumpir la transacción del comprador, mientras que Makoto se siente preocupado porque su propia debilidad causó el sufrimiento de Chiropmon.
Mientras Tomoro y Gekkomon tienen una discusión por una tontería, un Raremon aparece en la bahía.
Tras la discusión entre Tomoro y Gekkomon, un Digimon gigante se dirige hacia Amanecer Brillante para destruirlo.
Los miembros de las Cinco Estrellas se reúnen para debatir sobre la situación actual de los Digimon.
Tomoro y compañía conocen a los miembros del Equipo Siete de Tactics y surgen los conflictos entre ellos.
La Banda Kinoko vuelve a las andadas y busca vengarse de Glowing Dawn invadiendo Nirinso.
Reina y un miembro del Equipo Siete de Tactics deben enfrentarse a un Moosemon.
Makoto debe aliarse con Hotaruko, miembro del Equipo Siete de Tactics para cazar a un Digimon.
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