¿Se puede olvidar un amor de la infancia? Kim Hye Jin era una chica muy popular y hermosa que provenía de una familia adinerada, pero después la editorial de su familia se fue a la quiebra y ella pasó por muchas dificultades, perdiendo su belleza. Mientras tanto, su amigo Ji Sung Joon era un chico poco atractivo con baja autoestima, que conoció a Kim Hye Jin, se enamoró de ella y le declaró sus sentimientos antes de irse al extranjero. Quince años más tarde, Sung Joon regresa a Corea como una nueva persona; se convirtió en un exitoso y apuesto director de arte y es transferido de Nueva York a la oficina de la revista de moda "The Most" en Seúl para trabajar como jefe de edición. Cuando llega a Corea, busca a su amiga de la infancia y una vez que se citan para reunirse, Hye Jin, avergonzada de su apariencia, le pide a su amiga Min Ha Ri que se haga pasar por ella. Poco después, Hye Jin es transferida repentinamente de departamento en la revista para trabajar como pasante bajo el mando de Sung Joon, pero es allí donde se encuentra con Kim Si Hyuk, quien la intenta proteger de Sung Joon. ¿Qué pasará cuando estos dos personajes se encuentren? ¿Cuánto tiempo podrá mantener su verdadera identidad en secreto! ¿Podrá la apariencia cambiar los sentimientos de una persona?
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