Hace 2000 años, en su vida anterior, a medida que la guerra entre humanos y demonios se desató, el Rey Demonio de la Tiranía, Anos Voldigoad, finalmente se cansó de los combates constantes y decidió que la única manera de lograr la paz era construyendo muros entre las cuatro razas, con la esperanza de que olvidaran su rencor después de mil años más o menos. Así formó un acuerdo con el héroe Kanon, el Gran Espíritu Reno y la Milicia Dios de la Creación y se sacrificó para proporcionar suficiente magia para la causa, diciendo que se reencarnaría después de 2000 años. Pasados los 2000 años, Anos se reencarna y se inscribe en la academia en la que entrenan los candidatos a nuevo Rey Demonio.
Un joven llega a la academia de magia para realizar las pruebas de ingreso. Parecería normal de no ser porque tiene un poder descomunal e incomparable.
Anos finalmente entra en la academia, aunque parece que no es apto. Ahora tendrá que luchar para demostrar que es el Rey Demonio de verdad.
Parece que la relación entre Sasha y Misha se ha arreglado gracias a la existencia de Anos.
La mediación de Anos puede llegar a resolver del todo el problema que existe entre Sasha y Misha, pero se produce un incidente inesperado.
Llega a la academia un nuevo y misterioso estudiante. Parece que tiene algún tipo de relación con el Rey Demonio de la antigüedad.
Anos tiene la posibilidad de participar en un torneo, pero tiene sospechas sobre el organizador y la finalidad de dicho torneo, así que investigará un poco.
Anos se clasifica para la final del torneo sin muchas preocupaciones, pero ese hecho supone una gran molestia para ciertas personas de la élite.
Anos llega a la final del torneo con dos tareas pendientes. La primera es derrotar a Lay, pero la otra será arruinar los planes de sus enemigos.
Anos está extrañado ante la existencia de la Academia del Héroe, así que se presentará allí acompañado de Sasha para ver de qué se trata en realidad.
Por fin llegan todos los demás alumnos a tiempo para comenzar con la prueba interescolar.
Tras las presentaciones y los primeros roces entre alumnos de ambas escuelas, es hora de que comience la prueba.
"Por favor, la única persona que puede detener a Zeshia soy yo". Anos lleva a Misha, que está al borde de la muerte después de ser atacada por Diego, a una habitación interior del templo. Eleonore está esperando allí y afirma que es "la encarnación de la magia misma". Ella explica el significado detrás de esto y expone la locura que se ha apoderado de la Academia de Héroes.
Llega el día en el que se revela el origen del Rey Demonio falso, el plan real de Lay y todo lo que hay tras los últimos dos mil años de guerra entre humanos e infernales.
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