En las orillas resplandecientes del borde sobrenatural de Europa, dos chicas adolescentes, Hanake y su mejor amiga, discuten su primer interés amoroso mientras contemplan yates que navegan hacia Kyoto. Susurran oraciones y poemas, el lenguaje de sus anhelos. Pero la magia se desvanece en su aislado pueblo pesquero mientras lidian con un desastre reciente, con algunos entregándose al arte erótico y otros a hechizos espirituales. Se hace evidente que la intimidad sola no les ayudará a procesar su pérdida.
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