En esta tragicomedia, Toni es el director de una representación escenificada de Otelo en Montreal. Es un proyecto personal suyo, financiado por su tío mafioso, al que quiere. Sin que él lo sepa, el público también ha sido reunido (y pagado) por el mismo tío. Algunos de ellos han visto cada función de esta tragedia y, comprensiblemente, están aburridos, así que cuando las travesuras románticas de los actores en los bastidores dan lugar a situaciones absurdas en el escenario, el público se deleita. Hay un gran número de situaciones románticas que ocurren en esta película al mismo tiempo. Una de ellas involucra a Gaston, un músico de jazz un poco cansado del mundo, y a Florence, una glamorosa mujer de mediana edad que ha estado suspirando por él durante años. Otra involucra a dos miembros del trío de jazz del músico. Otra más involucra a la Desdémona de la obra, Soledad, la novia del hombre que interpreta a Otelo, que no puede quitarse de encima a su (femenina) ayudante de vestuario.
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