The Countess of Baton Rouge

En un estilo que evoca a Fellini en su momento más surrealista, esta extraña fantasía franco-canadiense sigue el romance entre un joven cineasta y una mujer barbuda de un circo local durante la década de 1960. La historia comienza en un teatro contemporáneo donde un proyeccionista describe, al director de cine Rex Prince, el espíritu fantasmal que parece estar acosando su película. La historia entonces retrocede a la década de 1960, cuando un Rex medio loco e idealista estaba ocupado haciendo su primera película, un tratado marxista que describe la pobreza en Montreal. Edouard Dore, un editor bien conectado, trabaja con él y es él quien lleva a Rex a un carnaval una noche tardía para conocer a los performers en un espectáculo de rarezas. La primera persona que conoce Rex es Le Grand Zenon, un hombre gigantesco con un solo ojo que tiene la asombrosa capacidad de usar su ojo para proyectar imágenes de cine en una pantalla sin necesidad de proyector ni película.