Los Ángeles en 1935. Fritz Lang recibe en su apartamento de hotel al joven aficionado al cine Willy, que quiere preparar una entrevista con él. En un momento dado, Lang comienza a relatar cómo, como oficial del ejército en la Primera Guerra Mundial, pasó algún tiempo en la casa del abogado Karol Gatnik en una pequeña ciudad del noreste de Eslovenia. Lang se hace amigo de Gatnik y se familiariza con todos los miembros de su familia. Cuando Lang descubre que Gatnik es un apasionado aficionado al cine y que también posee su propia cámara, hacen una película juntos. Esto probablemente sea el primer contacto de Lang con la cinematografía. Tarde en la noche, Lang mira las fotografías en Los Ángeles y revive en su espíritu el encuentro imaginario con su amigo Gatnik.
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