La película consta de tres novelas cinematográficas: (1) "Y llegaron a la cabaña del campesino... o las aventuras del escritor Senya en busca de la palabra oculta", en la que el escritor Senya se inspira para sus novelas rurales en los cuentos de su ama de llaves Yermolayevna; (2) "La canción, o cómo el gran Louarsab organizó un coro", donde un visitante de la ciudad intenta formar un coro de ancianos centenarios en una aldea montañosa georgiana; (3) "¿Qué es nuestra vida?! ¿Qué es nuestra vida?!" — durante una recreación musical de la Francia pre-revolucionaria, la tardanza de un actor borracho obliga al rey Luis XIV (también presidente del comité del teatro) y al elenco a improvisar el final de la obra.
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