La película cuenta la historia de dos jóvenes amantes que intentan estar juntos. Un día, el cruel sultán del país ve en un sueño que su esposa lo va a matar, así que mata a todas las mujeres con las que se ha casado. Como resultado, el sultán, que no tiene esposas en su harén, quiere casarse de nuevo. Sin embargo, como ha matado a todas las chicas con las que se ha casado, ninguna familia de la ciudad quiere dar a sus hijas al sultán. A pesar de las advertencias de su familia, una chica llamada Scheherazade se casa con el sultán. Sabiendo que será asesinada, Scheherazade le cuenta al sultán una historia para mantenerlo ocupado.
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