Yokosuka a principios de la década de 1980. La ciudad militar, que una vez prosperó gracias a la economía de la guerra de Vietnam, estaba agotada, sin vida y en ruinas debido a las secuelas de la guerra de Vietnam. Fumio, que vivía al día, trabajando como prostituta para soldados americanos y vendiendo yak, un día es linchado por los matones del grupo por un error trivial. Fumio, cubierto de sangre y sin poder moverse, es rescatado más tarde por un hombre negro que pasaba por allí casualmente. El nombre del hombre negro era Al. Aunque es un veterano militar, no regresó a Estados Unidos y continuó viviendo en Yokosuka, con el objetivo de convertirse en pianista de jazz profesional. Después de recibir amabilidad por primera vez, Fumio se enamora de Al, pero como Al es heterosexual, rechaza el cortejo de Fumio, aunque por preocupación por Fumio, que no tiene dónde vivir, comienzan a vivir juntos como amigos cercanos...
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