Clowns

En el teatro de un pequeño pueblo, se están llevando a cabo los ensayos de un espectáculo basado en la ópera I Pagliacci. No hay orquesta, solo un piano y los cantantes. Entre las pocas personas del público se encuentra la madre del cantante, una rica dama local y financiadora del proyecto, la hermana y algunas otras personas involucradas en el espectáculo. Durante una fiesta de cena en la casa de esta rica dama, tiene lugar una sesión de hipnosis, donde emergen rencor y dolor del hermano y la hermana hacia su madre y su imposibilidad de superarlos.