Los aldeanos de Kovilj crían ganado en las islas del Danubio. Marko, propietario de diez caballos, alrededor de veinte vacas y otros animales, es un buen amigo de un gitano llamado Kamer, quien lo ayuda a vender el ganado en ferias locales. Željko, un joven criador de caballos, lidera a los aldeanos cuando intentan salvar el ganado en la primavera de 2006 de una gran inundación. Una atractiva camarera llamada Ana atrae la atención de los jóvenes de Kovilj. La vida y el trabajo cerca del Danubio unen a la gente gitana y a los lugareños, y juntos asisten a las reuniones del pueblo (cumpleaños, días del santo patrón). Después de relaciones emocionales fallidas, Ana y un par de amigas deciden dejar el pueblo y buscar la felicidad en la otra orilla del Danubio.
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